הבנת טריגרים ופעולות

הבנת טריגרים ופעולות

טריגרים הם אירועים שמפעילים תהליכי עבודה (Workflows), וכתוצאה מכך מתבצעות פעולות שונות. התהליך מתנהל בסדר כרונולוגי לפי ההגדרות ב-Workflow.

• טריגר Workflow: מפעיל את התהליך בעקבות אירוע מסוים.

• פעולת Workflow: מתבצעת לאחר הפעלת הטריגר בהתאם להוראות שהוגדרו.

קטגוריות טריגרים

טריגרים מחולקים לקטגוריות שונות כדי להקל על החיפוש והניווט:

• אירועים של אנשי קשר (Contacts Events): אירועים המתרחשים בפרופיל של איש קשר, כגון יצירת קשר חדש או שינוי בפרטים.

• אירועים (Events): פעולות כמו שליחת טופס, פתיחת מייל, או קליק על קישור.

• תורים (Appointments): פעולות הקשורות לתיאום פגישות בלוח שנה.

• הזדמנויות (Opportunities): שינויי סטטוס בתהליך המכירה.

• שותפים (Affiliate): אירועים הקשורים לשותפים ותכניות שותפים.

תזכורת ליום הולדת (Birthday Reminder):

• מפעיל טריגר: בהתבסס על תאריך הלידה בפרופיל איש הקשר.

• תזמון: פועל מדי יום בשעה 8:00 בבוקר.

• שימושים: שליחת הודעות יום הולדת או הצעות מותאמות אישית.

שינוי איש קשר (Contact Changed):

• מפעיל טריגר: בכל פעם שמידע בפרופיל של איש קשר משתנה.

• שימושים: עדכון רשומות או שליחת הודעה לצוות.

איש קשר חדש (Contact Created):

• מפעיל טריגר: בעת הוספת איש קשר חדש.

• שימושים: שליחת הודעת ברוכים הבאים או התחלת תהליך קליטה.

אירועים (Events):

ווב-הוק נכנס (Inbound Webhook):

• מפעיל טריגר: נתונים נכנסים מאפליקציות חיצוניות.

• שימושים: שילוב עם פלטפורמות אחרות או העברת נתונים אוטומטית.

סטטוס שיחה (Call Status):

• מפעיל טריגר: סטטוסי שיחה (נכנסת, יוצאת, דואר קולי וכו').

• שימושים: ניהול תהליכי עבודה מבוססי שיחות.

אירועי דוא"ל (Email Events):

• מפעיל טריגר: אינטראקציות עם מיילים (פתיחה, לחיצה, החזרה וכו').

• שימושים: ניהול קמפיינים במייל או מעורבות לקוחות.

הודעה בוצעה (Conversations Applied):

• מפעיל טריגר: תגובת לקוח בערוץ מסוים.

• שימושים: אוטומציה של תגובות או ניהול פניות לקוחות.

שליחת טופס (Form Submitted):

• מפעיל טריגר: מילוי ושליחת טופס.

• שימושים: יצירת לידים או איסוף נתונים.

לחיצה על קישור (Trigger Links Clicked):

• מפעיל טריגר: כאשר קישור מסוים נלחץ.

• שימושים: מעקב אחרי מעורבות או פעולות מבוססות לחיצות.

התרגום ימשיך עם הסעיפים הבאים: פגישות, הזדמנויות ועוד.

פגישות (Appointments):

סטטוס פגישה (Appointment Status):

• מפעיל טריגר: שינוי סטטוס פגישה (מתוזמן, נדחה, לא הגיע וכו').

• שימושים: ניהול פגישות או שליחת תזכורות ללקוחות.

פגישה שנקבעה (Customer Booked Appointment):

• מפעיל טריגר: כאשר לקוח קובע פגישה.

• שימושים: מעקב אחרי פגישות שנקבעו או תכנון זמנים.

הזדמנויות (Opportunities):

שינוי סטטוס הזדמנות (Opportunity Status Change):

• מפעיל טריגר: שינוי בסטטוס של הזדמנות (כמו מעבר משלב אחד לשלב אחר).

• שימושים: ניהול צינור מכירות ומעקב אחרי הזדמנויות.

יצירת הזדמנות (Opportunity Created):

• מפעיל טריגר: כאשר נוצרת הזדמנות חדשה.

• שימושים: התחלת תהליכי מכירה או תזכורות.

הזדמנות "עומדת" (Stale Opportunity):

• מפעיל טריגר: הזדמנות שנשארה בשלב מסוים למשך זמן מוגדר.

• שימושים: טיפול בהזדמנויות לא פעילות או תכנון אסטרטגיות מעקב.

המשך בסעיפים הבאים: שותפים, קורסים ותשלומים.

שותפים (Affiliate):

יצירת שותף חדש (Affiliate Created):

• מפעיל טריגר: כאשר שותף חדש מתווסף למערכת.

• שימושים: ניהול תכניות שותפים או עדכון שותפים על תהליך ההצטרפות.

מכירת שותף חדשה (New Affiliate Sale):

• מפעיל טריגר: כאשר מתבצעת מכירה דרך שותף.

• שימושים: מעקב אחר מכירות שותפים או מתן תגמולים לשותפים.

קורסים (Courses):

קטגוריה התחילה/הושלמה (Category Started/Completed):

• מפעיל טריגר: כאשר תלמיד מתחיל או מסיים קטגוריה בקורס.

• שימושים: מעקב אחר התקדמות התלמידים או שליחת עדכונים מותאמים אישית.

שיעור התחיל/הושלם (Lesson Started/Completed):

• מפעיל טריגר: כאשר תלמיד מתחיל או מסיים שיעור בקורס.

• שימושים: שליחת הודעות תזכורת או מעקב אחר הישגים.

משתמש חדש נרשם (New Signup):

• מפעיל טריגר: כאשר תלמיד נרשם לקורס חדש.

• שימושים: שליחת הודעות ברוכים הבאים או הנחיות להתחלה.

הענקת/ביטול גישה להצעה (Offer Access Granted/Removed):

• מפעיל טריגר: כאשר ניתנת או מוסרת גישה להצעה מסוימת.

• שימושים: ניהול גישות למוצרים וקורסים, עדכון משתמשים על שינויים.

תשלומים (Payments):

חשבונית (Invoice):

• מפעיל טריגר: כאשר סטטוס חשבונית משתנה.

• שימושים: ניהול תשלומים או שליחת תזכורות לחשבונות פתוחים.

תשלום התקבל (Payment Received):

• מפעיל טריגר: כאשר מתקבל תשלום במערכת.

• שימושים: שליחת אישור תשלום וגישה למוצר/קורס נרכש.

סטטוס מנוי השתנה (Subscription Status Change):

• מפעיל טריגר: כאשר סטטוס מנוי משתנה (כמו חידוש או ביטול).

• שימושים: מעקב וניהול חידושים או ביטולי מנויים.

המשך לסעיפים Shopify, IVR ואירועים ברשתות חברתיות.

Shopify:

עזיבת עגלת קניות (Abandoned Cart):

• מפעיל טריגר: כאשר עגלת קניות נטשה בשופיפיי.

• שימושים: לשחזר מכירות אבודות או לשלוח מיילים עם תזכורת על העגלה.

הזמנה הושלמה (Order Placed):

• מפעיל טריגר: כאשר הזמנה בוצעה או הושלמה בשופיפיי.

• שימושים: ניהול עדכונים או שליחת הודעות על הזמנה.

הזמנה סופקה (Order Fulfilled):

• מפעיל טריגר: כאשר הזמנה מולאה בשופיפיי.

• שימושים: ניהול הודעות עדכון או שליחת עדכון על פרטי המשלוח.

IVR (Interactive Voice Response):

IVR התחיל (IVR Started):

• מפעיל טריגר: כאשר פונה יוזם שיחה דרך מערכת IVR.

• שימושים: ניהול שיחות טלפוניות או יצירת תגובות אוטומטיות.

אירועים ברשתות חברתיות (Facebook and Instagram Events):

• מפעיל טריגר: כאשר מתקבלת תגובה על פוסט בפייסבוק או אינסטגרם.

• שימושים: מעקב אחרי תגובות או ניהול אינטראקציות עם לקוחות.

קהילות (Communities):

גישה לקבוצה מאושרת/דחייה (Group Access Granted/Revoked):

• מפעיל טריגר: כאשר ניתנת או מוסרת גישה לקבוצת קהילה.

• שימושים: ניהול חברויות בקבוצות או שליחת הודעות עדכון על שינוי גישה.

תוכן עניינים

הבנת טריגרים

קטגוריות טריגרים:

1. אירועי אנשי קשר

2. אירועים

3. פגישות

4. הזדמנויות

5. שיווק שותפים

6. קורסים

7. תשלומים

8. Shopify

9. IVR (תגובה קולית אינטראקטיבית)

10. אירועי פייסבוק ואינסטגרם

11. קהילות

12. מסמכים נוספים למתחילים