תחילת העבודה - צור איש קשר חדש

תוֹכֶן הָעִניָנִים :

צור איש קשר חדש

עריכת איש קשר קיים

צור שדות מותאמים אישית חדשים

צור איש קשר חדש

בואו נתחיל מיד עם הוספת איש הקשר הראשון שלכם. יצירת רשת הקשר שלכם מתחילה בצעד פשוט זה:

1) נווט אל אנשי קשר בתפריט הראשי.

2) לחץ על כפתור הוסף איש קשר .

3) הזינו את פרטי הקשר (שם, דוא"ל, טלפון וכו'). זכרו, ככל שתספקו יותר מידע, כך יהיה קל יותר להתאים אישית את המעורבות שלכם. אם אינכם רואים את שדה איש הקשר שעליכם להוסיף לו מידע, השתמשו ברשימת הבדיקה ליצירת שדה מותאם אישית חדש.

4) לחץ על שמור .

עריכת איש קשר קיים

1) שמרו על פרטי הקשר שלכם עדכניים ומדויקים. עריכת אנשי קשר מהירה ופשוטה, מה שמבטיח שהנתונים שלכם יישארו מעודכנים:

נווט אל אנשי קשר .

2) לחץ על שורת איש קשר כדי לפתוח את כרטיס איש הקשר שברצונך לערוך.

3. בצעו את העדכונים הנדרשים בצד שמאל. אם אינכם רואים את שדה איש הקשר שעליכם להוסיף לו מידע, השתמשו ברשימת הבדיקה "צור שדה מותאם אישית חדש". לחצו על "שמור" כדי להחיל את השינויים.

צור שדות מותאמים אישית חדשים

שדות מותאמים אישית מאפשרים לך להתאים את מסד הנתונים של אנשי הקשר שלך לדרישות העסק הספציפיות שלך. עקוב בקלות אחר הנתונים החשובים ביותר לך ולצוות שלך:

1. נווט אל הגדרות > שדות מותאמים אישית

2. לחץ על הוסף שדה .

3. בחרו את סוג השדה שברצונכם ליצור (לדוגמה, טקסט, תפריט נפתח, תאריך).

4. מלאו את פרטי השדה (שם, קבוצה, מציין מיקום וכו'). זה עוזר להבטיח שהצוות שלכם מבין בדיוק איזה מידע נדרש. לחצו על שמור